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移花宮主（張敏）新任武林至尊，欲懲治涉嫌搶劫華東水災賑款之十大惡人，善款實為隴外雙魔 (十大惡人之二) 所盜，駕禍其餘惡人。
宮主誓要殺盡十大惡人，而與丈夫燕南天反目。燕雖退敵但慘變植物人，惡人李大咀及屠嬌嬌遂將燕之子撫育成人，改名小魚兒（劉德華），宮主則收養女嬰花無缺（林青霞）培植她做接班人。
十八年後，小魚兒與養父母參加武林至尊選拔大會，順道找尋隴外雙魔報仇。隴外雙魔易容為武林城主江別鶴及北海神僧，主持大會，經過多輪角逐之後，只剩下江氏父子，花無缺及小魚兒進入決賽。
江騙移花宮主飲下毒酒，伺機重挫之，宮主則逼令徒弟花無缺服毒以絕其男女私情，專心爭霸。決戰日，江之子玉郎提供父親當年罪證，由武林雙尊現身控訴江別鶴當年搶劫賑款，然後玉郎暗殺父親奪得武林至尊之位。
花無缺與小魚兒感情，受到宮主反對，遭到下藥的宮主，當她知道小魚兒就是自己失去多年的兒子，遂走火入魔陷入瘋狂...。 |
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